Charles R. Goulding y Andressa Bonafe examinan los últimos desarrollos en la fabricación aditiva en México.
Gran parte de la crisis actual de la cadena de suministro se remonta al inicio de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, los eventos recientes, en particular el aumento de los precios de varios productos, llevan a creer que los problemas persistirán. El último World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI) enumera la continua interrupción de la cadena de suministro como una de las principales razones de la desaceleración económica prevista para 2022.
Al aceptar una nueva normalidad en la que el envío rentable y confiable ya no es un hecho, un número creciente de fabricantes se esfuerza por acercar la producción a sus clientes. Conocida como “nearshoring“, esta respuesta estratégica a la inestabilidad de la cadena de suministro puede reducir los riesgos, aumentar las ganancias y mejorar la competitividad.
Para las empresas que apuntan al mercado estadounidense, el norte de México es un destino atractivo, ya que la proximidad a la frontera reduce la dependencia de puertos abarrotados y impredecibles. Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras son ejemplos de “ciudades imán” para plantas extranjeras. Durante la década de 1990, la región se convirtió en la base de numerosas maquiladoras, especialmente después de la entrada en vigor del TLCAN. Sin embargo, la competencia de China resultó en un estancamiento económico.
La nueva ola de inversiones comenzó en respuesta a los aranceles de Trump a los productos chinos y fue acelerada por la pandemia. A pesar del impacto negativo del Covid-19 en la economía mexicana, las proyecciones de recuperación son optimistas ya que el país se beneficia de la reubicación de plantas manufactureras internacionales. El FMI estima que el PIB total ascenderá a 1,37 billones de dólares en 2022, por encima de los niveles previos a la pandemia.
El 2021 Kearney Reshoring Index destaca que México es una opción viable para las empresas que desean diversificar las cadenas de suministro y mejorar la resiliencia. El informe llama la atención en particular a las industrias automotriz, aeroespacial y de componentes eléctricos, en las que el país ha establecido infraestructura y una fuerza laboral capacitada.
El interés en el nearshoring parece estar creciendo en todas las industrias, como lo demuestra la reciente expansión del fabricante de juguetes Mattel, Inc. de su planta en Monterrey, México por US$50 millones. Con una superficie de 2,25 millones de pies cuadrados, la ubicación emplea a casi 3500 trabajadores y ahora es la planta más grande de la compañía (incluso más grande que las de China, Vietnam y Malasia). El movimiento es parte de un esfuerzo de diversificación más amplio, en el que Mattel ha invertido en activos de medios que ahora incluyen la realización de películas y tokens no fungibles (NFTs).
Impresión 3D en México
Además de la posición estratégica de México para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro, las crecientes capacidades de fabricación aditiva del país contribuyen a una mayor competitividad. Los ejemplos de impresión 3D en México atestiguan el potencial de aplicaciones innovadoras, como se analiza en las siguientes secciones.
Infraestructura y construcción: México está implementando un ambicioso programa de infraestructura destinado a revitalizar la economía del país y aumentar su capacidad de generación. Solo en 2020, se anunciaron 68 proyectos, incluida la construcción de seis centrales eléctricas de ciclo combinado que funcionan con gas natural, un gasoducto de gas natural, una estación de compresión y una terminal de exportación de gas natural licuado. Se espera que el programa de cuatro años requiera una inversión de US$43 mil millones, generando potencialmente un crecimiento anual de más del 4 por ciento y creando cientos de miles de empleos. El potencial de las aplicaciones de impresión 3D es enorme, desde concreto, sujetadores y herramientas hasta antenas de telecomunicaciones y proyectos de agua/alcantarillado. De hecho, México ha sido el hogar de importantes desarrollos de impresión 3D en la construcción, particularmente la primera comunidad impresa en 3D del mundo ubicada en Tabasco.
Petróleo y gas: las tecnologías de impresión 3D pueden ser muy beneficiosas para la industria del petróleo y el gas. Entre las oportunidades más relevantes se encuentra el potencial de reducir el tiempo de comercialización en proyectos con cronogramas estrictos y proporcionar piezas de repuesto para equipos que a menudo se encuentran en áreas remotas. En este contexto, evitar los costosos tiempos de inactividad que suelen acompañar a la sustitución de piezas críticas supondría un importante ahorro y una mayor competitividad. Entre las empresas más grandes de América Latina, Petróleos Mexicanos (Pemex) es un productor, refinador y distribuidor de petróleo crudo, gas natural y productos derivados del petróleo. Al igual que otras empresas estatales de petróleo y gas, como la brasileña Petrobras, Pemex muestra un gran potencial para aprovechar la fabricación aditiva, en particular las aplicaciones de metales.
Autopartes: La industria automotriz en México tradicionalmente se ha beneficiado de las prácticas de nearshoring, atrayendo a fabricantes de automóviles de todo el mundo junto con numerosos proveedores. Considerando datos previos a la pandemia, Mexico Business News destaca que la producción de vehículos aumentó 66 por ciento entre 2010 y 2019, alcanzando los 3.75 millones de unidades en 2019, mientras que las exportaciones aumentaron 188.4 por ciento en valor para llegar a US$11,800 millones a diciembre de 2019.
A pesar de los desafíos que surgieron de la pandemia de Covid-19, el sector automotriz de México está listo para mantenerse fuerte y desarrollar un mayor enfoque en la innovación tecnológica. La pandemia ha subrayado el valor de la impresión 3D como un medio para producir piezas de automóviles con muchos menos gastos generales y ahorros de costos indirectos a lo largo de la cadena de suministro. Un ejemplo revelador proviene del proveedor automotriz multinacional estadounidense BorgWarner, que amplió su planta de fabricación en Ramos-Arizpe, México en 2015 para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de emisiones en América del Norte. BorgWarner ha estado a la vanguardia de la innovación en impresión 3D con aplicaciones cada vez mayores para aumentar la rentabilidad y la automatización.
Moda: la impresión 3D se ha abierto camino en la industria de la moda, ayudando a ampliar los límites del diseño y la funcionalidad. Desde calzado que rompe récords hasta telas inteligentes, la fabricación aditiva juega un papel cada vez más central en una variedad de esfuerzos innovadores. Las interrupciones geopolíticas y de la cadena de suministro han alimentado un interés renovado en la contratación cercana para las marcas de moda. México alberga un importante clúster de calzado que incluye empresas internacionales como Nike, Crocs y Louis Vuitton. Una adopción más generalizada de la impresión 3D podría mejorar aún más la competitividad y consolidar la posición del país como un centro mundial para la fabricación de prendas de vestir.
Mientras enfrentan los desafíos de las interrupciones en la cadena de suministro, las empresas con sede en los EE. UU. deben considerar los beneficios potenciales de llevar la producción más cerca de casa. Estas empresas también pueden aprovechar los créditos fiscales de I+D para respaldar sus esfuerzos innovadores, como se describe a continuación.
El Crédito Tributario por Investigación y Desarrollo
El ahora permanente crédito fiscal por investigación y desarrollo (I+D) está disponible para las empresas que desarrollan productos, procesos y/o software nuevos o mejorados.
La impresión 3D puede ayudar a impulsar los créditos fiscales de I+D de una empresa. Los salarios de los empleados técnicos que crean, prueban y revisan prototipos impresos en 3D se pueden incluir como un porcentaje del tiempo elegible dedicado al crédito fiscal de I+D. Del mismo modo, cuando se utiliza como método para mejorar un proceso, el tiempo dedicado a integrar el hardware y el software de impresión 3D cuenta como una actividad elegible. Por último, cuando se utilice para modelado y preproducción, también se podrán recuperar los costes de los filamentos consumidos durante el proceso de desarrollo.
Ya sea que se utilice para crear y probar prototipos o para la producción final, la impresión 3D es un gran indicador de que se están llevando a cabo actividades elegibles para el Crédito de I+D. Las empresas que implementen esta tecnología en cualquier momento deberían considerar aprovechar los créditos fiscales para I+D.
Conclusión
México está particularmente bien equipado para responder a los muchos desafíos de la nueva cadena de suministro global. A medida que un número creciente de empresas toman la decisión estratégica de acercar la producción a sus clientes finales, el gran potencial de México para la aplicación de impresión 3D promete ganancias adicionales en eficiencia.
